Um cliente no DashGoo é um de seus clientes reais. Pode também ser um produto ou marca, quando se trata de clientes com vários tipos de departamentos ou divisões.
Na página do cliente você pode visualizar todos os relatórios deste cliente e o dashboard. Pode ainda incluir e visualizar contatos relacionados a este cliente. Isso faz com que o acesso à informação sobre determinado cliente seja mais fácil em um só lugar. Futuramente novas funcionalidades serão incluídas no perfil do cliente.
Na tela de cadastro (https://app.dashgoo.com/client/add) digite as informações solicitadas como nome e email. Selecione as contas de dados do cliente e clique em Salvar.
Tela de cadastro do cliente no DashGoo
Atenção: Se você não associar as contas do cliente não irá visualizá-las nos widgets na hora de montar seu relatório. É necessário associar todas as contas de diferentes fontes de dados no cadastro do cliente para poder utilizá-las depois nos relatórios e dashboards.
O logo do cliente é utilizado nas páginas do cliente e também será incluído no cabeçalho dos relatórios. É importante cadastrar o logo para uma melhor personalização.
O gerente de contas é a “pessoa” responsável pelo cliente dentro do DashGoo. É também a pessoa que recebe os emails de contato enviados pelo cliente através do Portal do Cliente. Quando relatórios agendados são disparados para o cliente, os emails são assinados e identificados no nome deste Gerente de contas. Aqui pode tanto ser o nome e email de uma pessoa mesmo ou da própria agência. Para editar as informações do perfil clique aqui.
Depois de cadastrar os clientes você pode visualizar todos clicando no menu em “Clientes”. Na visão geral (https://app.dashgoo.com/clients) você terá acesso a listagem de todos os seus clientes. Clique no botão verde “Novo cliente” na parte superior esquerda da página ou no centro da página caso ainda não tenha adicionado nenhum cliente.
Depois de criar um cliente e associar suas contas é a hora de criar um relatório. A principal parte!
> Passo 3 – Criar um relatório