Para que seus clientes possam visualizar seus dashboards você precisa configurar seu Portal do Cliente.

Você pode personalizar o portal com a logo de sua agência e uma cor padrão para topo e fundo da página de login. Para criar e personalizar seu portal acesse no menu principal a opção “Portal do Cliente”.

Informe o nome da agência e escolha um endereço web personalizado para seu portal.

Em seguida faça o upload da logo e escolha uma cor. Pronto! Seu portal já está pronto.

O Portal é único para toda sua agência. Os clientes vão acessar o mesmo endereço web. O que muda de um para outro é o login.

Já configurou seu Portal do Cliente? Se sim, agora basta criar seus dashboards e associar a seus clientes.  O Portal é um endereço único da sua agência.

DASHBOARD

Para criar um dashboard é só ir no menu em DASHBOARDS e depois clicar no botão NOVO DASHBOARD.

Na tela de criação do dashboard, existe o campo usuário e senha. Você cadastra o email do seu cliente e uma senha para ele ali.

Em seguida, configure o dashboard com os widgets que precisa. Quando estiver pronto, envie para seu cliente o endereço do portal juntamente com o usuário e senha dele para login.

https://dashboard.agency/minhaagencia
usuário: email@email.com
senha: 12345

Divulgue o endereço para seus clientes. Só terão acesso ao portal clientes com dashboards criados e com usuário e senha vinculados.

 

> Veja como criar um dashboard

 

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