O Agendamento permite que você possa automatizar o envio de seus relatórios na frequência que você definir. Os relatórios são enviados com as informações atualizadas automaticamente sem que haja necessidade de editá-los a cada período.
Você pode enviá-los automaticamente todas as segundas, terças ou quarta-feiras (semanalmente) ou uma vez ao mês (mensalmente) escolhendo o dia 01, 05 ou 10.
O relatório será enviado com o intervalo de tempo (período dos dados) contado a partir da data de envio.
Exemplo: Se o relatório for enviado no dia 01/01/2023 com o período selecionado “Último mês”, o intervalo de tempo dos dados no relatório será do dia 01/12/2022 a 31/12/2022. Os dados são atualizados automaticamente sempre que um novo agendamento ocorrer.
Você não precisa editar os dados e os períodos em relatórios agendados.
Os valores são ajustados automaticamente.
Como agendar?
Depois que você concluiu o relatório, você pode agendar seu envio recorrente clicando no ícone do relógio localizado no topo da tela de edição.
- Informe o assunto do email.
- Edite a mensagem ou utilize o padrão.
- Marque ou não a opção “Inserir assinatura…” Para atualizar ou cadastrar sua assinatura clique aqui.
- Selecione a frequência do envio (semanal, mensal) e o período dos dados.
- Clique em Salvar e pronto.
Opcionalmente você pode colocar uma data de início e uma data final para o agendamento estar ativo. Para isso selecione uma data inicial e final nos campos:
O agendamento será cancelado automaticamente no dia seguinte da data final configurada.
Editando um agendamento
Você poderá editar ou cancelar o agendamento sempre que precisar. Para editar um relatório já agendado clique no mesmo ícone do relógio usado para criar o agendamento:
O agendamento fica ativo até você cancelá-lo.
Para cancelar, basta clicar no ícone do relógio ao lado direito do relatório correspondente, na sua lista de relatórios (https://app.dashgoo.com/reports)
Relatório agendado
Depois de agendado os relatórios passam a ser identificados assim na listagem:
Sobre os dados no agendamento e no app
O agendamento roda independentemente da ferramenta web. Dentro da Dashgoo vai aparecer sempre o último relatório que você salvou, com o período que foi salvo na última vez. Esse período vai ser o que aparece no relatório quando você o abrir dentro da Dashgoo, não importa o agendamento feito.
Já no agendamento ele roda com outro período, e atualiza sempre em um novo período (definido automaticamente), que é o que será enviado por email.
Você pode alterar na Dashgoo o relatório com o período que quiser, isso não vai afetar o agendamento já ativo.
Recomendação: Antes de programar o envio faça o download de um PDF e verifique se está tudo certo com o layout e configurações escolhidas, pois os relatórios agendados serão enviados utilizando a mesma estrutura e definição do relatório que você montou. Se tiver algum problema corrija antes de fazer o agendamento.
Seu relatório será enviado sempre na frequência definida. É importante abrir de vez em quando seus relatórios agendados para constatar que está tudo certo com a coleta dos dados pois podem ocorrer problemas com a conexão aos provedores das fontes de dados (Google AdWords, Google Analytics, Facebook…).
ATENÇÃO: Para os relatórios agendados evite adicionar muitos widgets pois alguns provedores, como o Facebook por exemplo, exigem um determinado tempo limite de conexão. Com isso na hora de gerar o relatório, caso ele tenha muitos widgets, alguns poderão ficar sem dados.
Veja também: > Problemas com relatórios agendados